Votre partenaire en planification financière depuis 2019

Nous aidons les particuliers et les entreprises à prendre des décisions patrimoniales éclairées, sans jargon inutile ni promesses irréalistes. Juste du conseil précis basé sur votre situation réelle.

Espace de travail moderne avec analyse financière

Notre approche : pragmatique et transparente

La finance personnelle n'a pas besoin d'être compliquée. On travaille avec vous pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Pas de solutions universelles – chaque situation mérite une analyse spécifique.

Depuis six ans maintenant, on accompagne des clients dans leurs choix patrimoniaux. Optimisation fiscale, préparation retraite, transmission... Ce sont des sujets qui demandent du temps et une vraie compréhension de votre contexte.

Les principes qui guident notre travail

Clarté totale

Vous savez exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et combien ça coûte. Zéro frais cachés, zéro langage technique inutile.

Personnalisation

Vos objectifs ne ressemblent à aucun autre. Notre rôle, c'est d'adapter nos recommandations à votre profil de risque et votre horizon de temps.

Vision long terme

Les décisions financières importantes se mesurent en années, pas en semaines. On construit des stratégies qui tiennent la route sur la durée.

L'équipe qui vous accompagne

Derrière chaque recommandation, il y a des professionnels qui connaissent leur sujet. On combine expertise technique et écoute attentive pour vous proposer des solutions adaptées.

Léonie Vautrin

Directrice stratégie patrimoniale

Quinze ans d'expérience en gestion de patrimoine, dont huit passés en banque privée. Léonie coordonne les dossiers complexes et supervise l'équipe conseil. Elle aime démystifier les sujets fiscaux et trouve toujours le bon angle pour expliquer les choses simplement.

Comment on travaille ensemble

Découverte de votre situation

Premier échange d'une heure pour comprendre votre contexte financier actuel, vos projets et vos préoccupations. On pose des questions précises – revenus, patrimoine existant, objectifs à court et long terme.

Analyse et recommandations

Notre équipe étudie votre dossier et prépare un plan d'action détaillé. Vous recevez un document clair avec nos préconisations, les avantages de chaque option, et les implications fiscales potentielles.

Mise en œuvre progressive

On vous accompagne dans la concrétisation du plan. Réorganisation d'actifs, ouverture de comptes, optimisation fiscale... Chaque étape se fait à votre rythme, avec notre support.

Suivi et ajustements

Points réguliers pour vérifier que tout reste aligné avec vos objectifs. La vie change, les lois fiscales aussi – on adapte la stratégie quand c'est nécessaire.

Prêt à clarifier votre situation financière ?

Discutons de vos objectifs patrimoniaux lors d'un premier échange. Sans engagement, juste une conversation honnête sur ce qui pourrait vous aider.

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